一座奇異神秘的機械，在古怪老人Proog帶領他的門生Emo探索之下，一步步向觀眾展演它的奧妙與精巧。然而隨著故事線的推進，兩個主人翁逐漸發現那部機械與其創造出的特殊時空藏著怪異之處，兩人間的關係也逐漸起了變化……
 
短短十分鐘內，從翻轉的步道、如大象跳舞一般的機械圓柱，到神秘的機械鳥等，建構出一個激發觀眾想像的奇幻世界。影片畫面製作能力成熟，配樂的製作上也充分展現了該片古怪懸疑、又帶著荒謬的氛圍，透過華麗繁複的場景塑造出一個令人驚嘆的空間。
 
此片由Blender基金會（Blender Foundation）採用創用CC授權釋出，是該基金會「開源電影」（Open Movie）計劃的一環。